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Kontakt- und Aktivitätsmanagement
Ein zentrales Kontakt- und Aktivitätsmanagement ist die Basis einer erfolgreichen CRM-Einführung.
Ziele
- Echtzeitzugriff auf eine einheitliche Firmen- und Kontaktdatenbank für alle Niederlassungen weltweit
- vollständige Kundenhistorie auf einen Blick
- zentrale Koordinierung sämtlicher Aktivitäten wie Post- und Emailverkehr, Terminvereinbarungen, Anrufe oder Kundenbesuche
- mehr Transparenz für den Vertriebsprozess
ClientHouse Beratungsleistungen
- Datenstruktur - Analyse Ihrer bestehenden Datenstruktur, fachgerechte Strukturierung heterogener Datenbestände aus verschiedensten IT-Systemen
- Standardisierung der Kommunikationskanäle (z.B. Brief, Telefon/Fax, Email) zur Stärkung Ihrer Außenwirkung (CI)
- Aufbau und Optimierung Ihrer Kommunikationsvorlagen für MS Word, Email und Direktmarketing
Datenübernahme/Migration - geschäftsspezifisch, kategorisierte Übernahme Ihrer Daten in das zentrale CRM-System
Anpassung - von Menüführung und Formularen entsprechend Ihren Anforderungen und Geschäftsprozessen
Qualitätssicherung - unterstützende Maßnahmen zur Sicherung der Datenqualität und Datenplausibilität
Unterstützung durch CRM-Technologie
Firmen- und Kontaktdatenbank- verbindliche Datenquelle für alle Bereiche und Standorte des Unternehmens
- Abbildung von Firmen- und Kontaktrelationen sowie deren Hierarchie
- einfache Anpassung von Datenstruktur und Menüführung an Unternehmensbedürfnisse
- Datensicherheit auf Basis von Zugriffsrechten und Prozessrollen
- Anbindung von MS Outlook oder Lotus Notes an das CRM-System
- Synchronisation mit PDA oder RIM Blackberry
Aktivitätsmanagement
- zentraler Firmenkalender für Aufgaben und Termine
- Notizen zu Besuchsberichten und Gesprächen aller Art
- Standardisierung der Kommunikation durch Vorlagen für Brief und Email
- Archivierung des Email- und Internetverkehrs (auch bei Nutzung von MS Outlook, Lotus Notes)
- elektronische Ablage von Dokumenten und Verträgen
Dokumentenmanagement
- Zentrale Bereitstellung und Verwaltung wichtiger Vertriebs-, Marketing oder Serviceinformationen wie z.B. Präsentationen, Produkt- oder Preislisten, im zentralen CRM-Dokumentenbereich.
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